Yumezaki Ren (Succubus) seorang siswi SMA yang hidup di dunia modern dimana manusia dan succubus hidup berdampingan. Didalam kereta ketika Ren akan pergi ke sekolah, Ren bertemu bapak-bapak ugly yang menemukan kartu pelajarnya, dan bapak itu mengajukan satu syarat agar kartu pelajarnya bisa kembali.